한국서부발전 연료전지사업 분할 후 지분 매각안내

Ⅰ. 개요

① 거래 구조: 한국서부발전 주식회사(이하 "매도인")가 연료전지 5개소 사업부를 물적분할 후 분할신설법인의 일부 지분 매각
(매각대상 주식의 종류 및 수, 차입 등에 대하여 자유롭게 제안 가능)

② 매각 방법: 공개경쟁입찰을 통해 선정된 1인 혹은 컨소시엄에게 매각 대상 지분을 일괄 매각

③ 매각 대상 자산: 한국서부발전 연료전지 발전사업 5개소(천안청수, 화성남양 1단계, 화성남양 2단계, 대전학하, 경기의왕)를 보유한 분할신설법인의 지분 일부

① 인수의향서 접수

- 접수 기간: 2023년 5월 26일(금요일) 10:00부터 2023년 6월 26일(월요일) 17:00 (대한민국 표준시 기준)

- 접수 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터) 27층

- 삼정회계법인 Deal Advisory 6 본부 Infrastructure Team

- 접수 방법: 직접 방문 또는 우편, 팩스, 전자우편(E-mail) 접수가능

- 제출 서류: 인수의향서 등 기타 서류

(해당 서류 양식은 본 안내에 첨부된 비밀유지확약서(NDA)(별첨)*를 서명하여 삼정회계법인에게 제출한 자를 대상으로 제공 예정)

* 컨소시엄을 구성하여 본 거래에 참여하고자 할 경우, 컨소시엄 대표자를 선정하여 해당 대표자 및 구성원의 날인 필요.

② 인수의향서 접수 이후 절차

- 매각주간사는 잠재투자자가 제출한 인수의향서 패키지를 검토한 후 투자설명서 및 예비입찰안내서를 개별적으로 송부할 예정임.

- 본건 거래 관련 입찰에 관한 일체의 절차(접수기간 연장 등)는 회사 및 매각주간사의 고유 권한이므로

잠재적 투자자는 본건 거래 관련 절차에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없음.

- 예비입찰 제안서 접수, VDR(Virtual Data Room) 실사 등 제반 일정은 물적분할 및 유관기관 협의 등 진행 상황을 고려하여

결정 예정 후 공고 및 인수의향서를 접수한 잠재투자자에게 개별 통지 예정임.

- 서류는 직접방문 또는 우편, 팩스, 전자우편(E-mail) 접수 가능

(단, 통신장애 등으로 인한 접수불가 책임은 전적으로 잠재적 투자자에게 있으며, 전자우편 접수시에도 원본은 별도로 매각주간사에 제출해야 함)

- 접수된 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음.

- 기타 세부 사항은 매각주간사인 삼정회계법인

(문의 및 상담 가능 시간: 10:00 ~ 17:00, 토, 일요일, 공휴일 제외)

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